傳媒互聯網板塊,春節有什么變化?
1)變化最大:是AI板塊,OpenAI發布革命性的視頻生成模型Sora,能生成60s、高質量的視 頻,我們認為其意義不亞于1年前,大語言模型產品ChatGPT的發布
2)符合預期:電影與游戲基本符合預期。其中,電影春節檔票房歷史第3(初一至初六口徑) ,喜劇影片成功撬動下沉市場。游戲春節期間整體缺少重點新品,騰網老產品“強者恒強” , 期待節后各家新品發布
3)熱度趨弱:互聯網平臺,春節的拉新熱度趨弱,但小紅書、京東仍在努力破圈
AI:視頻模型Sora,意義不亞于ChatGPT發布。AI視頻是繼LLM之后新的AI基建能力, Sora的重要性不亞于1年前ChatGPT的發布
Sora區別于pika、runway等視頻模型的核心在:
1)沿用LLM訓練思路:將高質量圖片/視頻進行降維,統一為patch進行訓練(類似LLM中的token);
2)具備世界模型特點:模擬影響世界狀態的簡單行為。
應用場景展望:
1)To B方面,廣告營銷/動畫/特效/短視頻等直接受益;游戲,有望進一步 降低3D素材、渲染、物理引擎等環節的門檻;
2)To C,降低UGC門檻,有望出現“AI時代的抖音”等產品
看好Sora對超跌的AI應用標的的催化:復盤對比來看,23年Pika1.0的發布首周,帶動了影 視、游戲游戲板塊分別上漲3.3%、2.9%。12月上旬,AI應用標的平均有7.4%漲幅。而從 12/22至今,AI應用及傳媒板塊調整較多,平均回撤超30%,看好Sora對超跌AI應用標的催 化。
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